【招商策略】特斯拉有望在今年实现自动驾驶，美股云计算公司业绩超预期——全球产业趋势跟踪周报

市场资讯2022-02-08

过去两周全球股市跌多涨少。1月美联储议息会议释放了更加鹰派的信号，3月加息几成定局。此外，英国央行继续加息并开启缩表，欧洲央行的表态也有转鹰。产业趋势层面，部分造车新势力公布了1月电动车销量数据，整体来讲超出市场预期。海外市场电动车销量整体符合市场预期。在四季度的业绩电话会上，马斯克预计特斯拉汽车将在今年实现完全自动驾驶功能。近期美股四季报陆续发布，多家云计算公司业绩超出市场预期。【全球股市表现】...

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Space：首次私人载人航天任务Ax-1获得批准，4名太空游客将乘坐载人飞船前往国际空间站，开展为期10天的太空旅行。索尼：索尼互动娱乐公司（SIE）宣布以36亿美元收购游戏制作商Bungie。交易完成后，Bungie将成为SIE的“独立子公司”。【产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成个股投资建议。目    录01核心关注与投资建议过去两周，A股涨幅较高的产业指数为：基建、风电、油气等。过去两周及本周海外市场值得关注的产业趋势变化为：1、新能源车春节期间，部分造车新势力公布了1月电动车销量数据，其中，蔚来1月交付9652辆，同比增长34%；小鹏交付12922辆，同比115%；理想交付12268辆，同比128%。其他车企方面，哪吒交付11009辆，同比402%；比亚迪新能源乘用车销量92926辆，环比持平。整体来讲，1月主要造车新势力的电动车销量超出市场预期。同样的，海外市场电动车销量整体也符合市场预期。欧洲方面，欧洲七国1月新能源车销量合计11.4万辆，同比增长30%，渗透率达19%；美国1月新能源车销量6.2万辆，同比增长75%，渗透率达6.2%。考虑到节前相关产业链调整已经较大，且产业基本面仍在发生积极变化，建议投资者关注节后电动车产业链的反弹行情。长期看，电动智能汽车大趋势下，产业链长期投资机会也较多。2、自动驾驶在特斯拉四季度业绩交流会上，马斯克表示，他预计特斯拉汽车将在今年实现完全自动驾驶功能。随着时间的推移，全自动驾驶将成为特斯拉最重要的盈利来源，如果自动驾驶能够在出租车上得到应用，从财务角度来看，盈利将会是疯狂的。2021年，政策推动、电动车的放量、电子电气架构变革等多重因素为智能驾驶的普及奠定了基础。展望2022年，电动化浪潮之后有望迎来汽车智能化发展的黄金周期。随着新车型的发布，以摄像头、激光雷达为代表的传感器以及智能座舱或将演绎出大贝塔行情。3、云计算基于云计算的工具和资源将在企业的运营方式中发挥重要作用。云计算对于在疫情期间实现远程劳动力和数字交互至关重要。近期美股四季报陆续发布，多家云计算公司业绩超出市场预期。微软发布了2022财年第二财季财报。报告显示，微软第二财季营收为517.28亿美元，同比增长20%；净利润为187.65亿美元，同比增长21%。其中微软的智能云部门（包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服务器产品）创造了183.3亿美元的收入，增幅为25.5%，略高于市场预期。谷歌母公司Alphabet的财报显示，谷歌云计算业务在去年4季度的营收为55.41亿美元，同比增长44%。云计算业务在Alphabet整体营收中的比重从2020年的6.7%增长为2021年的7.36%。谷歌的财报显示，2021年四季度，AWS收入178亿美元，同比增长40%。收入增长的主要原因在于经济复苏、产品更新、渠道升级带来的用户增长。投资建议：从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。02全球观察：海外市场跟踪1、全球大类资产表现过去两周全球股市跌多涨少。美股方面，道指、纳指、标普分别上涨2.1%、1.2%、1.7%。市场主要关注美联储加息、美国债务、美国就业数据、乌克兰局势以及全球疫情与疫苗接种。美联储加息方面，1月美联储议息会议释放了更加鹰派的信号，3月加息几成定局，其中“不排除在每一次议息会议上都加息”及“加息后的某个时间开始缩表”的表述超市场预期。受此影响，美债十年期收益率攀升，美元指数上行。此外，英国央行继续加息并开启缩表，欧洲央行的表态也有转鹰。美国债务方面，美国财政部数据称，截至1月31日，美国债务总额首次突破30万亿美元大关，创历史新高，较2020年1月底增加近7万亿美元。其中公众持有的债务约23.5万亿美元，政府间债务约6.5万亿美元。美国就业数据方面，美国1月非农就业人数增加46.7万人，为去年10月以来最大增幅，预估为15万人，前值为19.9万人，超出市场预期。美国劳工局称，美国休闲和酒店业、专业和服务业、零售贸易、交通运输和仓储行业的就业岗位录得增加。乌克兰局势方面，1月27日，俄乌双方同意“无条件地”遵守乌克兰东部的永久停火协议，两周后会谈重启。1月29日，英国首相约翰逊宣布，英国准备向北约提供在欧洲的“重大军事部署”，包括部队、武器和军舰等。2月7日，美首批增援精锐部队抵达波兰，未来几天或在东欧部署更多兵力。2月8日，美国再次渲染俄乌战争风险，拜登威胁将停止“北溪-2”俄输欧天然气项目。全球疫情与疫苗接种方面，巴西发现首例奥密克戎毒株BA.2亚变种，有研究显示BA.2亚变种可能比原始病毒有更强的传染力，但没有迹象表明BA.2亚种会导致更严重的疾病。当前，欧美国家疫苗接种比例快速上升，其中德法英美四国疫苗完全接种的人口比例分别为73.7%、76.6%、71.2%、63.9%。过去两周新增病例数较高的国家为美国、巴西、德国、俄罗斯，此外，日本新增病例暴增。欧股市场普涨，富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别上涨3.8%、3.3%、1.3%、1.3%。欧元区1月调和CPI同比增长5.1%，19个国家的GDP在2021年第四季度环比增长0.3%，欧洲央行维持三大利率不变，重申今年缩减购债的既定步伐。日经225指数下跌1.2%。过去两周大宗商品涨多跌少，原油大涨，贵金属下跌，工业金属涨多跌少，农产品涨跌不一。美国十年期国债利率上行14BP至1.93%。原油方面，过去两周布油、WTI原油分别上涨7.7%、8.1%，当前布油与WTI原油分别上行至93、90美元/桶。主因地缘政治局势紧张令全球供应中断预期升温，叠加美国寒冷天气影响等。过去两周贵金属下跌，黄金、白银分别下跌1.1%、3.3%。因多国央行调升利率，推升债券收益率，使黄金白银吸引力下降。工业金属涨多跌少，金属铝、金属铜、金属镍、金属锌分别上涨3.5%、1.3%、4.4%、1.2%，金属铅下跌6.6%。农产品涨跌不一，稻谷、大豆分别上涨3.3%、13.0%，ICE11号糖、小麦分别下跌4.1%、3.8%。受巴西、阿根廷大豆产区干旱天气影响，市场对新年度南美大豆减产预期担忧情绪加剧，推升大豆价格。10年期美债收益率上行14BP至1.93%。美元指数下跌0.5%至95，人民币相对美元贬值0.41%，当前人民币兑美元中间价为6.36。2、全球股市行业表现过去两周全球股市涨跌不一，能源、金融板块表现相对较好，信息技术、日常消费板块表现相对较差。具体来看，美股方面，能源板块大涨，金融、信息技术、医疗保健板块表现较好，电信服务、材料、工业、房地产板块表现较差。欧股方面，除公共事业、日常消费、信息技术板块下跌，材料板块持平外，其他板块均上涨，其中能源、金融板块表现较好。英国股市方面，能源、金融、电信服务板块表现较好，信息技术、日常消费、公共事业板块表现较差。日本股市方面，金融、能源、电信服务板块涨幅较大，信息技术、工业、公共事业板块跌幅较大。港股方面，除电信服务、能源、金融、工业板块上涨外，其他板块均下跌，其中医疗保健、可选消费、日常消费板块跌幅较大。A股方面，所有板块均下跌，其中信息技术、医疗保健、电信服务板块跌幅较大。3、全球强势股与异动股简析过去两周大涨的200亿美元以上市值公司中，金融、信息技术、能源行业较多，过去两周领跌的200亿美元以上市值公司中，信息技术行业较多。异动股简析【爱立信】爱立信2021年第四季度销售净额713亿瑞典克朗，同比增涨3%；净利润101亿瑞典克朗，同比增涨41%。爱立信过去两周上涨15.6%。【BioNTech】1月26日，BioNTech计划在德国扩建疫苗厂。BioNTech计划在现有基础上增加250个工作岗位，使员工人数增加50%。2月1日，辉瑞和BioNTech为5岁以下儿童提供的新冠疫苗有望在2月底推出。BioNTech过去两周上涨14.5%。03重要资讯速递1、产业政策与新闻（1） 英国1月新车销售增长25% 电动汽车飙升一倍（☆☆☆）2月4日，英国汽车制造商和经销商协会（SMMT）发布的初步数据显示，英国1月新车注册量环比飙升25%，为7个月来的最大反弹，得益于电动汽车需求激增。数据显示，1月新车销售中五分之一是有电池驱动的汽车，其中纯电动汽车销量增长一倍以上，插电式混合动力车的销量增长47%。2022年1月，英国汽车市场的表现优于去年同期。这是自2021年6月以来的最大月度销售额增幅，远远超过了德国8%的增幅和法国19%的降幅。SMMT的CEO Mike Hawes在一份声明中表示：“虽然2021年1月受到疫情封锁的影响，但市场走强令人欣慰。尽管面临芯片短缺、通胀上升和生活成本挤压等不利因素，但电动汽车再次推动了增长。”不过，鉴于预计生活成本通胀和更高的利率将对需求造成压力，SMMT将2022年的汽车销量预测从之前的196万辆下调至190万辆。目前，英国家庭正努力应对能源价格飙升，并面临三十年来最大的收入紧缩，促使该国央行提高利率以控制失控的通胀。总体上，2021年由于持续的供应链混乱，英国的汽车注册量仅微升1%至165万辆。（2） 多家新能源车企1月交付数据呈增长态势（☆☆☆）比亚迪1月新能源汽车销量93168辆，同比增长361.73%。小鹏汽车交付12922辆，同比上涨115%，其中，小鹏P7、小鹏P5、小鹏G3这三大车型的交付量分别为6707台、4029台、2186台。理想汽车交付12268辆理想ONE，同比增长128.1%。蔚来共交付智能电动汽车9652辆，同比增长33.6%，蔚来旗下的在售车型有很多，包括蔚来ES6、蔚来ET5、蔚来ES8、蔚来ET7、蔚来EC6。哪吒汽车1月交付11009辆，同比增长402%。零跑汽车1月份的新车交付量达到了8085台，同比增长了434%。极氪在1月份交付了3530台ZEEKR 001，仅用100天的时间其累计销量就达到了9500台。广汽埃安依旧稳定发挥，新车交付量达到了16031台，同比增长118%，旗下的AION S、AION LX、AION Y、AION V涵盖了10万-40万区间的轿车与SUV市场。（3）欧美政府通过法案支持发展半导体等制造业（☆☆☆）2月4日，美国国会众议院表决通过《2022美国竞争法案》，旨在提高美国竞争力，重点发展半导体等高科技制造业。该法案内容包括拨款520亿美元用于发展半导体行业，其中390亿美元将用于直接补贴在美国新建的半导体厂，60亿美元用于建厂贷款及担保，剩余资金则投入芯片技术研发等工作。此外，美国商务部近日发布的一份报告显示，美国公司2019年关键芯片库存一般保持在40天，而现在库存已降至不足5天。如今极低库存意味着海外生产一旦中断，可能使美国的生产厂家运作瘫痪。当前，因电脑芯片短缺导致美国汽车、电子产品、医疗器械等价格上涨。欧盟计划到2030年芯片产能在全球占比达20%。这也意味着，其八年内半导体产能须达到目前的四倍水平。为实现这一目标，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩日前宣布，将在本周推出欧盟史上首个芯片法案。欧盟拟为该法案投入420亿欧元（约合481亿美元）。（4） 苹果单季营收1239亿美元创历史新高 将对元宇宙进行“相应投资”（☆☆☆）1月28日，苹果(AAPL.US)公布截至12月25日的2022财年第一季度业绩。尽管面临供应链挑战和新冠疫情的影响，该公司Q1营收同比增长11%至1239亿美元，创有史以来最高单季营收。苹果的旗舰产品iPhone创造了716亿美元的营收，同比增长9.2%，超过了华尔街677亿美元的预期。iPad带来了72.5亿美元的营收，市场预期81亿美元。得益于强劲的App Store、Apple Music和iCloud订阅销售，苹果第一季度的服务营收为195亿美元，同比增长24%，超过了市场预期的186亿美元。可穿戴设备、家居及配件部门的营收为147亿美元，同比增长13%，高于142亿美元的平均预期。Mac的营收约为109亿美元，同比增长25%，超过市场预期的95亿美元。苹果CEO库克表示，在供应挑战方面，12月当季的情况比9月当季要差，但他预计3月当季会有所改善，营收同比稳健增长。同时表示该公司从元宇宙中看到了巨大潜力，他还将此与他们目前的虚拟现实（VR）和增强现实（AR）项目联系起来，并表示正在进行相应投资。（5）特斯拉财报会释放多重利好 今年将实现全自动驾驶（☆☆）特斯拉2021年第四季度营收177.2亿美元，同比增长65%，市场预期164.08亿美元，去年同期107.44亿美元；净利润23.21亿美元，同比增长760%，市场预期19.26亿美元，去年同期2.7亿美元；每股盈利为2.05美元，市场预期为1.65美元，去年同期0.24美元；调整后EPS为2.54美元，预期2.36美元。马斯克表示，预计2022年交付量将轻松增长至50%以上，仅凭弗里蒙特和上海工厂即可实现50%的交付量增长。自动驾驶方面，马斯克明确表示，特斯拉将在今年内实现全自动驾驶。特斯拉正在奥斯汀工厂生产配备4680电池的Model Y，第一批4680电池汽车将于本季度交付。不过，德国柏林超级工厂首批下线的Model Y则将配备2170电池而非4680，前者也搭载于Model 3中。特斯拉动力总成高级副总裁Drew Baglino补充，4680电池不会成为2022年产量的限制因素。特斯拉在声明中表示：“随着供应链成为主要的限制因素，我们自己的工厂已经连续几个季度低于产能运行，这可能会持续到2022年。”（6）NASA批准Axiom Space首次私人载人航天任务，4名太空游客将开展为期10天太空旅行（☆☆）当地时间2月2日，美国国家航空航天局（NASA）宣布，NASA和其国际合作伙伴批准了四名太空游客参加美国初创商业航天企业公理太空公司（Axiom Space）的首次私人载人航天任务Ax-1，该任务计划于3月30日在佛罗里达州肯尼迪航天中心由SpaceX猎鹰9号火箭发射，这4名太空游客将乘坐载人飞船前往国际空间站，开展为期10天的太空旅行。这支“太空旅行团”成员包括NASA前宇航员迈克尔·洛佩兹-阿莱格里亚（Michael López-Alegría）、美国企业家拉里·康纳（Larry Connor）、加拿大投资人马克·帕西（Mark Pathy）和以色列商人埃坦·斯蒂比（Eytan Stibbe）。（7）新能源汽车发展规划初见成效 韩国去年电动汽车注册量首超10万辆（☆☆）2月2日，韩国国土交通部发布的数据显示，截至2021年12月，韩国新能源汽车保有量为115.9万辆，同比增加41.3%。具体来看，纯电动车保有量为23.1万辆，增长71.5%；混动车型保有量90.8万辆，增加34.7%；氢能源车1.9万辆，增长77.9%。值得注意的是，韩国新能源汽车在全体机动车中的占比自2014年底（0.7%）起便持续上升，2021年底升至4.7%。尽管受去年芯片短缺导致汽车减产影响，新车注册量同比减少9%，为174.3万辆；但电动汽车注册量同比增长115%，达10万辆。2021年初，韩国便提出第四期新能源汽车发展规划（2021—2025），当年年底，韩国再次推出相关政策加快绿色新能源汽车的转换速度。为实现2022年电动汽车、氢燃料汽车等新能源汽车数量达50万辆的目标，韩国政府拨款2.4万亿韩元用于普及新能源汽车，预计将有16.5万辆新购新能源汽车受惠，每辆汽车的补助金额约为500万韩元。（8）电动车军备竞赛白热化：福特追加200亿美元、大众2023年在华产量超百万（☆）2月3日，大众乘用车CEO Ralf Brandstaetter 透露：“得益于新建的大众安徽工厂，大众汽车在2023年将能够在中国生产100万辆电动汽车。” 数据显示，大众品牌ID.系列电动车去年在华销量约7万辆，今年目标销量为15万辆。在此前一天，业界有消息传出，福特准备展开一项名为“福特+”的计划——将在原有至2025年在智能电动汽车领域投资300亿美元的基础上，再追加100亿-200亿美元投资，以彻底转型为一家科技公司。与福特“更多”投资相对应的，是刚刚发布2021年财报的通用汽车的“更快”。财报显示，2021年，通用汽车净利润达100亿美元；调整后息税前利润达143亿美元，调整后息税前利润率为11.3%；调整后汽车业务现金流达26亿美元。展望2022年，通用汽车预计营业利润为130亿美元至150亿美元，与2021年创纪录的143亿美元营业利润持平。通用汽车计划今年和未来几年的年度资本支出为90亿至100亿美元。通用汽车表示，将考虑加快电动汽车产品的推出，而非更丰厚的利润。（9）索尼官宣36亿美元收购游戏开发商Bungie（☆）1月31日，索尼互动娱乐公司（SIE）宣布以36亿美元收购游戏制作商Bungie。交易完成后，Bungie将成为SIE的“独立子公司”。Bungie是多人射击游戏系列《命运》（Destiny）和《光环》（Halo）的开发商。目前，工作室致力于维护《命运2》，扩大《命运》系列，并致力于开发新的IP。索尼集团董事长、总裁兼首席执行官吉田宪一郎（Kenichiro Yoshida）称，“Bungie创造并维护了一些受全球欢迎的视频游戏系列，通过将其价值观与人们分享游戏体验的愿景相结合，Bungie将全球数百万人聚集在一起。” Bungie董事长兼首席执行官Pete Parsons说到，“我们找到了一个完全支持我们的合作伙伴——SIE，我们希望以此加速创造跨越几代人的有意义的娱乐体验。Bungie和SIE都相信，游戏世界只是我们的开始。在SIE的支持下，我们将推动Bungie成为一家致力于实现我们创意愿景的全球多媒体娱乐公司。”在官网，Bungie公司重复强调了工作室“仍然掌握自己的命运”，暗示其新作不会成为索尼PlayStation的独占游戏。（10）电动车新贵Rivian提高数倍产能，国内供应链企业或将大幅受益（☆）据知情人士消息，Rivian本月伊利诺州车厂停产一周，以改善调整制造流程。目前已克服生产障碍，将R1T电动车交付量提高至每周近200 辆。Rivian从去年8月起限量生产R1T电动皮卡，到去年12月底，每周平均产量为50辆。知情者称，工厂的产能不稳定，上个月下降明显，因为受到了新冠和供应链的影响。Rivian自2009年由R.J.Scaringe创立。其总部位于加州尔湾。2018年发布两款车型，分别为电动皮卡R1T和电动SUVR1S。2019年初分别获得亚马逊领投的7亿美元和福特福特的5亿美元投资，进一步加快了其产品的量产和交付。Rivian去年11月10日在美国上市后市值一度超越大众成为全球第三大车企。截至2021年9月30日，公司两款车型已经在北美和加拿大获得4.8万辆预售订单。此外，公司未来也将推出基于RCV平台的纯电动物流卡车EDV，该车型目前已经获得亚马逊的10万辆订单。2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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