杨德龙：DeepSeek重创美股会否成为刺破美科技股估值泡沫的一根针？

市场资讯01-28

中国人工智能初创公司deep的新模型引发市场动荡，利用全球投资者担心啊估值产生巨大泡沫的美国科技股啊可能承压啊。美股呃四大股指均出现啊回落，特别是啊，美国科技股大跌引发纳斯达克指数大跌超过4%。嗯，国产AI之光第一部啊创出历史时刻，利亚的gp登顶美区啊appstore啊免费榜，在国内App Store免费榜同样位居第一啊。那么这对于啊美国的这个AI板块形成了巨大的冲击，美美股啊，盘前半导体股票均...

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Store免费榜同样位居第一啊。那么这对于啊美国的这个AI板块形成了巨大的冲击，美美股啊，盘前半导体股票均出现重挫，啊，英伟达跌超13%，拨通跌超13%，台积电跌超10%啊，阿斯麦跌超9%，英特尔跌超2%。那么美国科技股的这个估值泡沫啊有被这个刺破的风险啊。那么在呃去年年底我发的布的2025年十大预言，第一条就讲到2025年美股见顶风险加大啊。那么虽然美股啊呃科技股是啊美股牛市的最主要的推动力啊，也是这次科技革命的引领者，但是估值过高是非常啊大的一个问题。嗯，特别是啊如果一些新的技术突破或者新的模型啊，不需要呃消耗那么多的gp，可能会引发像英伟达等公司的出现，这什么大跌啊，从而引发啊这个美国科技股泡沫破裂。巴菲特曾经幽默的说，啊，任何一个泡沫都有一根针等着他，那这个刺破啊美国科技股泡沫的这根针会不会是啊第一步啊。我们拭目以待。应对来势汹汹的open啊，sam奥特曼发文预告切的gt免费套餐将可用三啊杠mini嗯，阿米塔呢被曝紧急成立四个作战小分队层层拆解模型的技术秘诀。Open AI等其他顶级AI公司的研究人员也一直在仔细研究模型如何做到更便宜高效啊。deep显示开发成本较低的强大AI模型是可能的，这可能会冲击目前有少数科技巨头高额支出来驱动整个AI供应链的投资逻辑。它确实让故事水平成为关注的焦点啊。那么是受此影响啊，美股啊这个啊注意啊，出现这个大跌，特别是科技股跌幅比较大啊，让投资者影响避这个避险资产。美国国债出现上升啊，十年十年期美债收益率一度下跌十个基点至4.52%，为一月2日以来的新低。那么美国科技股啊如果出现泡沫破裂费大跌，那么对于a股和港股的科技股短期也会形成一定的冲击，这也是很多投资者的担忧。但是呢由于a股和港股的很多这个科技股投资逻辑啊和美股并不一样，那加上呢啊这个啊我们科技股重点是在讲应用啊，比如说今年以来啊涨幅比较大的人形机器人板块儿啊，主要就是AI的应用啊。那么我们在那七面体方面可能和啊这个美欧啊等存在一定的差距。但是呢我们在应用端觉得有优势，我们拥有世界上最多的人口最大的消费市场啊，我们可能培育出啊更大的这个做应用的公司。而人形机器人呢是AI最好的应用，综合了嗯人工智能、先进制造、新材料啊，这个软件等等啊多方面的一个技术啊。那么这些机器人今年以来异军崛起啊，背后的原因就是在于此。啊，我在去年12月27日啊，新接手的前科源盛鑫基金《四季报》已经公布啊，集中配置在人形机器人板块儿啊，前十大重仓股也已经披露啊，属于人形机器人啊各子行业的龙头公司。啊，我相信这个那儿这个AI啊它会深刻的影响我们工作和生活的方式。啊，但是最终要和消费结合起来才能够释放出啊业绩啊，才更有这种啊比较持久的一个表现。那么在周末期间有关啊，第一步低成本、高性能且为依赖高端AI心灵的消息引发热议啊，这已经让很多投资者质疑英伟达等美国科技股天价估值的合理性。是那英伟达的芯片被视为AI技术的必备，早前引领全球AI股的大涨。啊。那么如果啊他的投资逻辑被政委啊可能会引发这个美股科技股的集体大跌，啊，这一点呢也是啊需要我们关注的。嗯。那么相对于啊美股来说，a股和港股的估值啊处于啊历史的这个地位啊，和欧美日股市相呃，欧美日估值这个股市的估值高高在上。相比a股和港股的估值吸引力是比较明显的，处于全球资本市场的估值洼地。因此在蛇年啊有望出现新的情况，就是一些外资从欧美日股市获利了结，啊，进入到这个a股和港股来寻找机会啊。那么a股的这个科技股啊，传统白马股、红利股啊，以及代表行情方向标的券商股啊，还有代表避险，代表这个啊嗯长期这个啊具有长期配置价值的黄金啊都有一定的轮番表现的机会。啊，因此啊在啊这个龙年啊即将结束啊，蛇年即将到来的这个时刻啊，大家呢要关注新一年的投资机会。嗯，那么全年来看啊，a股和港股有望呈现出前低后高、先抑后扬的走势。2025年开年以来市场出现下跌啊，对大家的信心会形成一定的影响啊，但是呢从全年来看仍然是具备较好的啊这个表现机会，啊，赚钱效应明显提升。而投资机会也明显增多啊。那做价值投资知易行难，特别是在市场出现调整的时候，大家更应该坚持价值投资理念啊，抓住啊好行业、好公司、好的基金啊来布局啊这个十年的这个投资机会啊，能打一个啊漂亮的翻身仗。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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