联发科在定制芯片领域的客户版图正悄然扩张。
据DIGITIMES最新消息，联发科已确定将拿下谷歌以外的第二家ASIC大客户，业界普遍预计该客户为Meta。与此同时，联发科与谷歌的合作持续深化，旗下多款TPU产品的量产时间表已延伸至2028至2029年，为公司未来数年营收提供稳定支撑。
此番进展恰逢高通高调宣布进军云端AI市场，两家宿敌之间的ASIC竞争格局正式成形。
市场人士认为，尽管高通手握Meta、微软乃至字节跳动等多个云端AI客户，联发科凭借与谷歌的深度绑定及第二客户的潜在落地，在竞争中并未处于下风。若ASIC业务持续扩张，联发科营收规模迈向百亿美元量级或只是时间问题。
谷歌合作持续深化，TPU订单锁定至2029年
联发科与谷歌的ASIC合作是其云端AI业务的核心支柱。据熟悉ASIC业务的业界人士证实，联发科目前手握代号Zebrafish和Humufish两款产品，第九代TPU产品Triggerfish亦几乎确定将有联发科参与其中。这意味着从2026年底至2028年乃至2029年，联发科均可持续获得TPU量产带来的营收贡献。
半导体供应链人士指出，在各大云端服务商（CSP）中，谷歌至今仍是ASIC采购意愿最强、迭代进度最积极的客户。一旦量产时间表确定，相关营收规模与落地时间便具备较高可预期性，对联发科的业绩稳定性具有重要意义。
对比高通喊出2029年云端AI营收目标150亿美元，业界认为联发科手握多款TPU订单，达到百亿美元营收量级应属可期。
第二客户锁定Meta，合作聚焦AI加速芯片
据近期供应链消息确认，联发科目前正积极与Meta就ASIC产品展开合作，合作内容以AI加速芯片为主。
值得注意的是，Meta此前已公布与博通的AI加速芯片合作计划，同时在CPU领域分别与Arm及高通达成合作。然而供应链消息显示，上述合作并未中断联发科与Meta之间正在推进的项目，显示Meta倾向于尽可能与多家合作方同步开发产品。
IC设计业界人士观察，Meta近年在云端AI的发展策略显得较为分散，自研芯片计划多次调整，CPU方面已引入多个不同合作对象。若联发科最终成功锁定Meta这一客户，将对其ASIC业务的后续成长形成显著推动。
联发科专注ASIC，与高通策略路径分化
面对高通以Dragonfly平台强势切入云端AI市场，两家公司的竞争策略呈现明显分野。
IC设计业界人士指出，高通采取定制化与标准化并行的路线，同时覆盖AI加速芯片与CPU两条产品线，客户群亦更为多元；联发科则将资源集中于ASIC业务，专注深耕定制芯片赛道。
业界认为，这一策略差异意味着双方的竞争并非全面正面交锋。对联发科而言，只要在ASIC端持续巩固谷歌这一核心大客户，并成功开拓Meta等第二梯队客户，其竞争基本盘便不会陷入劣势。
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