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礦企轉向AI，根源在於比特幣挖礦的商業模式正在失靈。 減半後成本倒掛。 2024年比特幣減半後，部分礦企的生產成本高達78,000美元，而現貨價格僅在63,000至65,000美元之間震盪。以當前價格約64,000美元計算，每挖一枚幣都在虧錢。 價格持續承壓。 比特幣較2025年10月歷史高點已下跌近50%。與此同時，2026年第一季度，公開上市的比特幣礦企合計拋售了超過32,000枚比特幣，這一數字超過了2025年全年的總和。 礦企股價與比特幣脫鉤。 2026年以來，一籃子上市礦企股票累計上漲超過50%，同期比特幣下跌約17%。市場正在為礦企的新身份重新定價——不是加密礦工，而是AI基礎設施運營商。 比特幣礦企在轉向AI過程中面臨500億美元的短期資金缺口。但這個缺口恰恰說明瞭轉型的規模和潛力——礦企正在用比特幣儲備和融資來填補這個缺口，換取未來數十年的穩定現金流。 二、Riot-Anthropic協議的產業意義 Riot的91億美元協議，是礦企轉型AI的里程碑事件。 19","listText":"8月10日，比特幣礦企 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/RIOT\">$Riot Platforms(RIOT)$</a> 披露，已與AI公司Anthropic簽署一項為期20年的算力租賃協議，將從得克薩斯州羅克代爾園區提供191兆瓦的計算容量，合同預計帶來91億美元收入，若行使兩次各五年的續約選擇權，總價值最高可達161億美元。 消息公佈後，Riot盤後股價一度飆升25%。次日，Riot上漲4.33%，TeraWulf漲3.40%，Cipher Mining漲5.39%，Hut 8漲3.39%。 這不是孤例。 整個比特幣礦業正在經歷一場深刻的結構性轉型——從「挖比特幣」轉向「賣AI算力」。 一、轉型的底層邏輯：比特幣挖礦的經濟學正在失靈 礦企轉向AI，根源在於比特幣挖礦的商業模式正在失靈。 減半後成本倒掛。 2024年比特幣減半後，部分礦企的生產成本高達78,000美元，而現貨價格僅在63,000至65,000美元之間震盪。以當前價格約64,000美元計算，每挖一枚幣都在虧錢。 價格持續承壓。 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在管理層拋出重磅長期指引後，同時承諾會將100%過剩現金返還股東！[666][Allin] 消息一出，刺激 <a href=\"https://ttm.financial/S/SNDK\">$閃迪(SNDK)$</a> 股價一度暴漲17%， <a href=\"https://ttm.financial/S/SKHY\">$SK海力士(SKHY)$</a> 大漲8%！存儲版塊行情再迎來提速！[Call] 事實上，在經歷了7月深度回調後， <a href=\"https://ttm.financial/S/SNDK\">$閃迪(SNDK)$</a> 用這份激進的長期藍圖，向市場傳遞了一個清晰的信號！[Warning] 存儲芯片的「超級週期」遠未結束，AI正在從根本上重塑這個行業的盈利結構！[Claw] 那麼你看好本輪存儲行情嗎？你認為 <a href=\"https://ttm.financial/S/SNDK\">$閃迪(SNDK)$</a> 畫的這個存儲藍圖如何，市場會買單嗎？[YoYo] 閃迪釋放重磅利好，股價飆升 一、投資者日核心信息：80%毛利率、75%營業利潤率 此次投資者日最令市場震撼的，是 <a href=\"https://ttm.financial/S/SNDK\">$閃迪(SNDK)$</a> 給出的FY2028-30年長期財務模型： 指標 目標 解讀 營收增速 中高雙位數（約15%-19%/年） 與AI存儲需求擴張同步 非GAAP毛利率 約80% 遠超傳統存儲週期平均水平 非GAAP營業利潤率 約75% 運營費用僅佔營收約5% 調整後自由現金流利潤率 約50% 即使計入稅收、資本開支後仍保持極高水平 資本開支強度 營收佔比中個位數 資本效率遠超行業平均 高盛明確表示，上述指引「遠超投資者預期","listText":"小虎們，13日閃迪召開了2026投資者日，其在會上宣佈了重磅消息！[Cool] 在管理層拋出重磅長期指引後，同時承諾會將100%過剩現金返還股東！[666][Allin] 消息一出，刺激 <a href=\"https://ttm.financial/S/SNDK\">$閃迪(SNDK)$</a> 股價一度暴漲17%， <a 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一、投資者日核心信息：80%毛利率、75%營業利潤率 此次投資者日最令市場震撼的，是 $閃迪(SNDK)$ 給出的FY2028-30年長期財務模型： 指標 目標 解讀 營收增速 中高雙位數（約15%-19%/年） 與AI存儲需求擴張同步 非GAAP毛利率 約80% 遠超傳統存儲週期平均水平 非GAAP營業利潤率 約75% 運營費用僅佔營收約5% 調整後自由現金流利潤率 約50% 即使計入稅收、資本開支後仍保持極高水平 資本開支強度 營收佔比中個位數 資本效率遠超行業平均 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href=\"https://ttm.financial/S/00981\">$中芯國際(00981)$</a> ， <a href=\"https://ttm.financial/S/01347\">$華虹宏力(01347)$</a> 等將於同日公佈業績，那麼你怎麼看這些公司的業績，現在有哪些財報季佈局策略呢？[YoYo] 一、騰訊控股（00700.HK）：AI敘事的關鍵驗證時刻 業績預期一覽 綜合彭博及多家大行數據，市場對騰訊Q2的普遍預期如下： 指標 市場一致預期 同比變化 數據來源 營收 約2028億元 +9.7% 彭博一致預期 經調整淨利潤 約660-681億元 +4%至+8% 瑞銀/市場綜合預期 高盛預測 <a href=\"https://ttm.financial/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a> Q2收入按年升9%，經調整EBIT按年升9%至752億元人民幣。野村預測收入按年增長10%至2030億元，符合市場預期，但經調整純利估計僅升6%至670億元。瑞銀預測收入增9%，經調整淨利潤增4%至660億元。 三大業務板塊前瞻 網絡遊戲：國內韌性強，海外增速放緩 機構預計二季度遊","listText":"小虎們，本週港股科技股集體迎來科技大考！[Cool] 港股股王 <a href=\"https://ttm.financial/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a> 將於本週三率先放榜，其WorkBuddy走紅，或有望逆轉AI掉隊局面！[666] 預計 <a href=\"https://ttm.financial/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a> 的AI生態成為Q2的核心博弈點。隨後13日 <a href=\"https://ttm.financial/S/09618\">$京東集團-SW(09618)$</a> 將公佈業績！[Call] <a href=\"https://ttm.financial/S/00981\">$中芯國際(00981)$</a> ， <a href=\"https://ttm.financial/S/01347\">$華虹宏力(01347)$</a> 等將於同日公佈業績，那麼你怎麼看這些公司的業績，現在有哪些財報季佈局策略呢？[YoYo] 一、騰訊控股（00700.HK）：AI敘事的關鍵驗證時刻 業績預期一覽 綜合彭博及多家大行數據，市場對騰訊Q2的普遍預期如下： 指標 市場一致預期 同比變化 數據來源 營收 約2028億元 +9.7% 彭博一致預期 經調整淨利潤 約660-681億元 +4%至+8% 瑞銀/市場綜合預期 高盛預測 <a href=\"https://ttm.financial/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a> Q2收入按年升9%，經調整EBIT按年升9%至752億元人民幣。野村預測收入按年增長10%至2030億元，符合市場預期，但經調整純利估計僅升6%至670億元。瑞銀預測收入增9%，經調整淨利潤增4%至660億元。 三大業務板塊前瞻 網絡遊戲：國內韌性強，海外增速放緩 機構預計二季度遊","text":"小虎們，本週港股科技股集體迎來科技大考！[Cool] 港股股王 $騰訊控股(00700)$ 將於本週三率先放榜，其WorkBuddy走紅，或有望逆轉AI掉隊局面！[666] 預計 $騰訊控股(00700)$ 的AI生態成為Q2的核心博弈點。隨後13日 $京東集團-SW(09618)$ 將公佈業績！[Call] $中芯國際(00981)$ ， $華虹宏力(01347)$ 等將於同日公佈業績，那麼你怎麼看這些公司的業績，現在有哪些財報季佈局策略呢？[YoYo] 一、騰訊控股（00700.HK）：AI敘事的關鍵驗證時刻 業績預期一覽 綜合彭博及多家大行數據，市場對騰訊Q2的普遍預期如下： 指標 市場一致預期 同比變化 數據來源 營收 約2028億元 +9.7% 彭博一致預期 經調整淨利潤 約660-681億元 +4%至+8% 瑞銀/市場綜合預期 高盛預測 $騰訊控股(00700)$ Q2收入按年升9%，經調整EBIT按年升9%至752億元人民幣。野村預測收入按年增長10%至2030億元，符合市場預期，但經調整純利估計僅升6%至670億元。瑞銀預測收入增9%，經調整淨利潤增4%至660億元。 三大業務板塊前瞻 網絡遊戲：國內韌性強，海外增速放緩 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<a href=\"https://ttm.financial/S/DRAM\">$Roundhill Memory ETF(DRAM)$</a> 風靡全球後，市場的焦點重回光通信！光通信模塊一度大漲！[Cool] Roundhill趁熱打鐵再出手，推出光通信ETF <a href=\"https://ttm.financial/S/LYTE\">$Photonics & Optics ETF(LYTE)$</a> ，那麼這隻ETF重倉了哪些行業龍頭？[Thinking] 在AI光互聯迎新催化的當下，算力」之外,「連接」正成爲Al基建的重要一環，那麼你重回光裡了嗎？[666] 你更看好光模塊、激光器/硅光，還是通過LYTE一籃子參與? [YoYo] DARM年初至今漲超83% 一、LYTE ETF：全球光子產業鏈的「一籃子方案」 <a href=\"https://ttm.financial/S/LYTE\">$Photonics & Optics ETF(LYTE)$</a> 是一隻主動管理型ETF，費用率0.65%，在Cboe BZX交易所上市。截至上市首日，其前十大持倉如下： 持倉排名 公司名稱 代碼 權重 1 Lumentum Holdings <a href=\"https://ttm.financial/S/LITE\">$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$</a> 15.42% 2 Coherent Corp <a href=\"https://ttm.financial/S/COHR\">$Coherent(COHR)$</a> 15.23% 3 新易盛 <a href=\"https://ttm.financial/S/300502\">$新易盛(300502)$</a> 14.59% 4 中際旭創","listText":"小虎們，隨著存儲概念股ETF <a href=\"https://ttm.financial/S/DRAM\">$Roundhill Memory ETF(DRAM)$</a> 風靡全球後，市場的焦點重回光通信！光通信模塊一度大漲！[Cool] Roundhill趁熱打鐵再出手，推出光通信ETF <a href=\"https://ttm.financial/S/LYTE\">$Photonics & Optics ETF(LYTE)$</a> ，那麼這隻ETF重倉了哪些行業龍頭？[Thinking] 在AI光互聯迎新催化的當下，算力」之外,「連接」正成爲Al基建的重要一環，那麼你重回光裡了嗎？[666] 你更看好光模塊、激光器/硅光，還是通過LYTE一籃子參與? 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<a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> 宣佈與 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/APO\">$阿波羅全球管理(APO)$</a> 、 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/BLK\">$貝萊德(BLK)$</a> 、 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/BX\">$黑石(BX)$</a> 、 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/BN\">$Brookfield(BN)$</a> 、 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/GS\">$高盛(GS)$</a> 及 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/KKR\">$KKR & Co L.P.(KKR)$</a> 簽署諒解備忘錄，共同建立「算力融資平臺」。 目標是在未來幾年內，動員超過5,000億美元的第三方資本，為AI基礎設施建設提供大規模融資支持。 消息公佈後，英偉達股價當日反而下跌2.86%，收報217.55美元。 一場關於「循環融資」與「AI泡沫」的激烈辯論，隨即在華爾街炸開。 一、「算力即收入」：黃仁勳的資產重新定義 來源：CNBC 黃仁勳在CNBC的聯合採訪中給出了最核心的論述：「在AI領域，算力就是收入。」 英偉達此次試圖完成的，是一場對GPU資產屬性的認知重構。 長期以來，GPU被視為快速折舊的電子硬體——晶片世代更新極快，新一代產品推出後，","listText":"8月10日， <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> 宣佈與 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/APO\">$阿波羅全球管理(APO)$</a> 、 <a 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<a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/DJT\">$特朗普媒體科技集團(DJT)$</a> 在第二季度財報中披露，持有9,477.16枚比特幣，較一季度末的9,542.16枚減少65枚。受加密資產價格下跌影響，公司上半年錄得約3.606億美元的相關虧損。 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/MSTR\">$Strategy(MSTR)$</a> 則在提交給美國證監會的8-K文件中披露，8月3日至9日期間以均價約64,262美元出售1,690枚比特幣，套現約1.086億美元，所得款項全部用於回購STRC優先股。 截至8月9日，Strategy持倉降至840,447枚比特幣，總成本約633.6億美元，均價約75,385美元。 兩大「巨鯨」在同一時間窗口減持，傳遞的信號遠不止於「賣幣」本身。 一、特朗普媒體：高買低賣的「教科書級」虧損 特朗普媒體的比特幣故事，是一場典型的「高買低賣」悲劇。 2025年7至8月，公司以平均118,529美元的價格買入11,542枚比特幣，總投入約13.68億美元。 此後比特幣價格持續回落，公司被迫在低位不斷減持——2026年以來已累計出售數千枚，倉位從高峯期縮水超六成。截至6月30日，公司持有9,477.16枚比特幣，公允價值約5.571億美元。 上半年加密資產相關損失達3.606億美元。第二季度淨虧損擴大至2.381億美元，而同期營收僅170萬美元——加密貨幣的波動對其財務的衝擊，遠超其核心媒體業務的體量。 更值得注意的是持倉結構：截至6月底，4,260.73枚比特幣被質押於可轉換票據，另有2,077.34枚質押用於比特幣期權策略。超過6,300枚比特幣已被鎖定為抵押品，","listText":"8月10日，兩家重量級比特幣持有者幾乎同時披露了減持動作。 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/DJT\">$特朗普媒體科技集團(DJT)$</a> 在第二季度財報中披露，持有9,477.16枚比特幣，較一季度末的9,542.16枚減少65枚。受加密資產價格下跌影響，公司上半年錄得約3.606億美元的相關虧損。 <a 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Q2報告相繼出爐，其中變化最大的是 <a href=\"https://ttm.financial/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> ！[Cool] 截止二季度末，其 <a href=\"https://ttm.financial/S/SPCX\">$SpaceX(SPCX)$</a> 建倉金額高達941.76億美元，佔比高達95%！[666] 此外 <a href=\"https://ttm.financial/S/BRK.A\">$伯克希爾(BRK.A)$</a> 二季度買入約235億美元！正式結束了其連續14個季度賣出的記錄！[Thinking] 這是不是說明瞭美股市場的投資環境正在好轉？你打算怎麼抄大佬作業呢？[YoYo] 一、Google（Alphabet）：SpaceX佔比95%，但並非「主動建倉」 Alphabet Q2 13F文件顯示，其持有5.51億股 <a href=\"https://ttm.financial/S/SPCX\">$SpaceX(SPCX)$</a> A類普通股，持倉市值約941億美元，佔其公開投資組合的95%。乍看之下，Google似乎在Q2對SpaceX進行了激進的公開市場押注，但事實遠比表面複雜。 這筆持倉源於2015年1月，當時 <a href=\"https://ttm.financial/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 與富達共同向 <a href=\"https://ttm.financial/S/SPCX\">$SpaceX(SPCX)$</a> 投資了10億美元，獲得了約10%的股權。在SpaceX於2026年6月12日上市後，這筆長期持有的私募股權才轉換為公開證券。因此，941億美元代表的是十年耐心持有的回報，而非近期買入。 Alphabet持有的SpaceX股份中，約800億美元受短期IP","listText":"小虎們，近期13F Q2報告相繼出爐，其中變化最大的是 <a href=\"https://ttm.financial/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> ！[Cool] 截止二季度末，其 <a href=\"https://ttm.financial/S/SPCX\">$SpaceX(SPCX)$</a> 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今天財報虎跟大家一起來看看，Applied Optoelectronics（AAOI）的業績與股價表現~~~ AAOI Q2業績超預期！ 8月6日美股盤後，美國光通信與光電子公司Applied Optoelectronics公佈2026年Q2財報數據： GAAP下營收為1.919億美元，上年同期為1.03億美元，2026年Q1為1.511億美元；連續第五個季度創下營收新高； GAAP毛利率為27.7%，而2025年第二季度為30.3%；非GAAP毛利率為29.8%，而2025年第二季度為30.4%； GAAP淨虧損為2280萬美元，即每股基本虧損0.28美元； 非GAAP淨收入為550萬美元，即每股攤薄收益0.06美元，上年同期為淨虧損880萬美元（即每股基本虧損0.16美元），按年實現扭虧。 具體業務來看： CATV業務（有線電視）營收按年增長近44%至0.806億美元； 數據中心業務（Datacenter）營收按年增長140.4%至1.077億美元，成為最大增長引擎； 電信業務營收（Telecom）為0.034億美元，其他業務為0.003億美元； 今年上半年公司營收按年增長69%至3.43億美元；數據中心為1.89億美元，已經接近CATV業務的1.47億美元。 圖源：AAOI財報 業績展望方面： 公司預計2026年Q3： 營收在2.55 億美元至2.9億美元之間； 非GAAP毛利率在29%至30.5%之間； 非GAAP淨利潤預計在1010萬美元至2400萬美元之間，非GAAP每股收益預計在0.11美元至0.26美元之間。 在財報電話會上，AAOI創始人Thompson Lin博士表示高速光器件的強勁需求以及1.8 G","listText":"Hi各位小虎們，隔夜AI概念股續交亮麗業績，CoreWeave營收翻倍，Lumentum指引超預期，今日港股盤後還有騰訊控股放榜，大家可以關注一下哦~~~ 今天財報虎跟大家一起來看看，Applied Optoelectronics（AAOI）的業績與股價表現~~~ AAOI Q2業績超預期！ 8月6日美股盤後，美國光通信與光電子公司Applied Optoelectronics公佈2026年Q2財報數據： GAAP下營收為1.919億美元，上年同期為1.03億美元，2026年Q1為1.511億美元；連續第五個季度創下營收新高； GAAP毛利率為27.7%，而2025年第二季度為30.3%；非GAAP毛利率為29.8%，而2025年第二季度為30.4%； GAAP淨虧損為2280萬美元，即每股基本虧損0.28美元； 非GAAP淨收入為550萬美元，即每股攤薄收益0.06美元，上年同期為淨虧損880萬美元（即每股基本虧損0.16美元），按年實現扭虧。 具體業務來看： CATV業務（有線電視）營收按年增長近44%至0.806億美元； 數據中心業務（Datacenter）營收按年增長140.4%至1.077億美元，成為最大增長引擎； 電信業務營收（Telecom）為0.034億美元，其他業務為0.003億美元； 今年上半年公司營收按年增長69%至3.43億美元；數據中心為1.89億美元，已經接近CATV業務的1.47億美元。 圖源：AAOI財報 業績展望方面： 公司預計2026年Q3： 營收在2.55 億美元至2.9億美元之間； 非GAAP毛利率在29%至30.5%之間； 非GAAP淨利潤預計在1010萬美元至2400萬美元之間，非GAAP每股收益預計在0.11美元至0.26美元之間。 在財報電話會上，AAOI創始人Thompson Lin博士表示高速光器件的強勁需求以及1.8 G","text":"Hi各位小虎們，隔夜AI概念股續交亮麗業績，CoreWeave營收翻倍，Lumentum指引超預期，今日港股盤後還有騰訊控股放榜，大家可以關注一下哦~~~ 今天財報虎跟大家一起來看看，Applied Optoelectronics（AAOI）的業績與股價表現~~~ AAOI Q2業績超預期！ 8月6日美股盤後，美國光通信與光電子公司Applied Optoelectronics公佈2026年Q2財報數據： GAAP下營收為1.919億美元，上年同期為1.03億美元，2026年Q1為1.511億美元；連續第五個季度創下營收新高； GAAP毛利率為27.7%，而2025年第二季度為30.3%；非GAAP毛利率為29.8%，而2025年第二季度為30.4%； GAAP淨虧損為2280萬美元，即每股基本虧損0.28美元； 非GAAP淨收入為550萬美元，即每股攤薄收益0.06美元，上年同期為淨虧損880萬美元（即每股基本虧損0.16美元），按年實現扭虧。 具體業務來看： CATV業務（有線電視）營收按年增長近44%至0.806億美元； 數據中心業務（Datacenter）營收按年增長140.4%至1.077億美元，成為最大增長引擎； 電信業務營收（Telecom）為0.034億美元，其他業務為0.003億美元； 今年上半年公司營收按年增長69%至3.43億美元；數據中心為1.89億美元，已經接近CATV業務的1.47億美元。 圖源：AAOI財報 業績展望方面： 公司預計2026年Q3： 營收在2.55 億美元至2.9億美元之間； 非GAAP毛利率在29%至30.5%之間； 非GAAP淨利潤預計在1010萬美元至2400萬美元之間，非GAAP每股收益預計在0.11美元至0.26美元之間。 在財報電話會上，AAOI創始人Thompson Lin博士表示高速光器件的強勁需求以及1.8 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BTC儲備創半年新高！MSTR同MARA接連減持！拋壓隱患定係流動性重構？","htmlText":"小虎們好呀！昨天加密虎跟大家聊到了特朗普媒體因為加密貨幣市場不景氣，上半年錄得超過3600億美元的相關虧損，此外MSTR連續兩週出售持倉，但Binance BTC儲備創半年新高，是拋壓隱患還是流動性重構呢？ Binance BTC儲備創半年新高！ 根據CryptoQuant數據，截至2026年7月1日，BinanceBTC儲備已經上升至六個月以來的最高水平，約為 64.03萬枚BTC。5月和6月分別約為604,458枚和630,000枚。 6月的增幅比較明顯，一個月增加約 25,838 BTC；到7月1日進一步增加約 7,715 BTC。但需要注意的是，這些儲備並不代表這家全球最大的加密貨幣交易所自己擁有超過64萬枚比特幣，主要反映其用戶資產託管規模，Binance也曾指出，交易所錢包中大量比特幣屬於客戶資產，而不是交易所自身的投資性持倉。 從數量變化來看，標誌着該交易所自2月份以來首次出現明顯供應迴流，逆轉了此前市場認為的供應緊張態勢。有鏈上分析師認為，此前交易所餘額下降被視為看漲信號，反映出可用供應量減少以及用戶傾向於自託管的吸籌行為。而目前儲備回升則引發了潛在拋壓擔憂，但這也是市場結構博弈的體現。 加密虎認為，儲備波動的背後埋藏着複雜的機構操作，包括做市活動、衍生品策略執行、抵押品轉移等，並不是隻有拋售。而幣圈投資者在關注供應的同時，也需要考慮經濟環境、監管、穩定幣儲備等多重因素。有悲觀觀點認為，新增供應在波動率較低，價格處於特定區間時可能會帶來下行壓力；但也有樂觀觀點認為，機構投資者和現貨ETF的需求足以維持市場平衡。 圖源：CoinDesk 而作為「比特幣大戶」，Strategy不僅出售比特幣，還賣股，以補充現金儲備以及回購特別股。 根據MSTR提交的報告，截至8月9日止的七天內，出售了價值1.086億美元的比特幣，並賣出660萬股普通股，共籌得6.53億美元。此","listText":"小虎們好呀！昨天加密虎跟大家聊到了特朗普媒體因為加密貨幣市場不景氣，上半年錄得超過3600億美元的相關虧損，此外MSTR連續兩週出售持倉，但Binance BTC儲備創半年新高，是拋壓隱患還是流動性重構呢？ Binance BTC儲備創半年新高！ 根據CryptoQuant數據，截至2026年7月1日，BinanceBTC儲備已經上升至六個月以來的最高水平，約為 64.03萬枚BTC。5月和6月分別約為604,458枚和630,000枚。 6月的增幅比較明顯，一個月增加約 25,838 BTC；到7月1日進一步增加約 7,715 BTC。但需要注意的是，這些儲備並不代表這家全球最大的加密貨幣交易所自己擁有超過64萬枚比特幣，主要反映其用戶資產託管規模，Binance也曾指出，交易所錢包中大量比特幣屬於客戶資產，而不是交易所自身的投資性持倉。 從數量變化來看，標誌着該交易所自2月份以來首次出現明顯供應迴流，逆轉了此前市場認為的供應緊張態勢。有鏈上分析師認為，此前交易所餘額下降被視為看漲信號，反映出可用供應量減少以及用戶傾向於自託管的吸籌行為。而目前儲備回升則引發了潛在拋壓擔憂，但這也是市場結構博弈的體現。 加密虎認為，儲備波動的背後埋藏着複雜的機構操作，包括做市活動、衍生品策略執行、抵押品轉移等，並不是隻有拋售。而幣圈投資者在關注供應的同時，也需要考慮經濟環境、監管、穩定幣儲備等多重因素。有悲觀觀點認為，新增供應在波動率較低，價格處於特定區間時可能會帶來下行壓力；但也有樂觀觀點認為，機構投資者和現貨ETF的需求足以維持市場平衡。 圖源：CoinDesk 而作為「比特幣大戶」，Strategy不僅出售比特幣，還賣股，以補充現金儲備以及回購特別股。 根據MSTR提交的報告，截至8月9日止的七天內，出售了價值1.086億美元的比特幣，並賣出660萬股普通股，共籌得6.53億美元。此","text":"小虎們好呀！昨天加密虎跟大家聊到了特朗普媒體因為加密貨幣市場不景氣，上半年錄得超過3600億美元的相關虧損，此外MSTR連續兩週出售持倉，但Binance BTC儲備創半年新高，是拋壓隱患還是流動性重構呢？ Binance BTC儲備創半年新高！ 根據CryptoQuant數據，截至2026年7月1日，BinanceBTC儲備已經上升至六個月以來的最高水平，約為 64.03萬枚BTC。5月和6月分別約為604,458枚和630,000枚。 6月的增幅比較明顯，一個月增加約 25,838 BTC；到7月1日進一步增加約 7,715 BTC。但需要注意的是，這些儲備並不代表這家全球最大的加密貨幣交易所自己擁有超過64萬枚比特幣，主要反映其用戶資產託管規模，Binance也曾指出，交易所錢包中大量比特幣屬於客戶資產，而不是交易所自身的投資性持倉。 從數量變化來看，標誌着該交易所自2月份以來首次出現明顯供應迴流，逆轉了此前市場認為的供應緊張態勢。有鏈上分析師認為，此前交易所餘額下降被視為看漲信號，反映出可用供應量減少以及用戶傾向於自託管的吸籌行為。而目前儲備回升則引發了潛在拋壓擔憂，但這也是市場結構博弈的體現。 加密虎認為，儲備波動的背後埋藏着複雜的機構操作，包括做市活動、衍生品策略執行、抵押品轉移等，並不是隻有拋售。而幣圈投資者在關注供應的同時，也需要考慮經濟環境、監管、穩定幣儲備等多重因素。有悲觀觀點認為，新增供應在波動率較低，價格處於特定區間時可能會帶來下行壓力；但也有樂觀觀點認為，機構投資者和現貨ETF的需求足以維持市場平衡。 圖源：CoinDesk 而作為「比特幣大戶」，Strategy不僅出售比特幣，還賣股，以補充現金儲備以及回購特別股。 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長期以來， <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/HSTECH\">$恆生科技指數(HSTECH)$</a> 因權重高度集中於互聯網平臺板塊，被市場調侃為 「外賣指數」 。在本輪AI行情中，上漲主要集中在算力和芯片等硬科技板塊，恆生科技指數卻未能充分受益。 與行情低迷形成反差的是追蹤資金的膨脹——截至2026年6月，追蹤恆生科技指數的被動式產品資產管理總值已達404億美元（約2,725億元人民幣），較2020年推出初期的15億美元增長近26倍。當一個「賽道基準」成長為數百億美元被動資金的配置錨，其成份股名單的每一次變動都直接牽動真金白銀的流向——配置錨一旦「失真」，便構成了本輪「大修」最直接的推力。 一、五維拆解：什麼是「港股科技股」？ 此次修訂的五個方向，可以歸結為一個核心命題：在科技與傳統行業邊界日益模糊的當下，什麼樣的公司算「港股科技股」？ 第一，取消行業分類限制。 現行機制下，合資格候選公司須被歸類於恆生行業分類系統的指定行業。恆生指數公司在諮詢文件中直言，科技創新已融入各行各業，不應受傳統行業分類所限。消費、金融、製造等傳統分類下「含科量」高的公司，未來有望憑實質業務而非行業標籤進入候選池。 第二，六大科技主題重構。 修訂後的主題為：數碼平臺及解決方案、人工智能、先進硬件、機器人及自動化、雲端、前沿科技。 其中，人工智能由此前「智能化」主題下的子主題升格為獨立主題，下設人工智能基礎設施、人工智能平臺、人工智能應用三個子主題；「前沿科技」為全新創設，覆蓋航天及衛星科技、量子計算、腦機接口、新食品技術、先進材料五個子主題。主題架構的變遷，本身即是港股科技敘事的鏡像——","listText":"8月10日晚間，恆生指數公司刊發諮詢文件，就恆生科技指數編算方法修訂方案徵詢市場意見。這是該指數2020年7月推出以來力度最大的一次結構性改革。 長期以來， <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/HSTECH\">$恆生科技指數(HSTECH)$</a> 因權重高度集中於互聯網平臺板塊，被市場調侃為 「外賣指數」 。在本輪AI行情中，上漲主要集中在算力和芯片等硬科技板塊，恆生科技指數卻未能充分受益。 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但美國10年期國債發行收益率創金融危機以來最高，美國政府在加息與債務大山雙Buff情況下會如何選擇呢？ 美債市場再迎來壓力測試！ 當地時間週三，美國財政部完成了420億美元的10年期國債拍賣，中標收益率高達4.683%，創下自2007年全球金融風暴以來的最高水平。拍賣結果顯示，本次10年期債券得標利率僅略高於紐約時間下午1時競標截止前的市場二級水平，表明需求僅小幅不及預期，當日多數國債價格收盤基本持平。 本次的拍賣結果也表明，投資者要求更高回報來承接政府融資需求，這一趨勢在近兩年越來越明顯。同時這一結果也為即將到來的30年期國債銷售奠定基礎，市場預計將創下四分之一個世紀以來最高融資利率。通脹持續高於聯儲局目標，以及財政赤字不斷擴大，是壓制長端債券價格、提升長期收益率的主要因素。 截至目前，美國2年期國債收益率為4.186%，5年期為4.36%，10年期為4.67%；20年期為5.237%；30年期為5.239%。有分析師表示收益率在財政赤字規模偏大、經濟增長穩健、地緣衝突持續以及通脹高於聯儲局目標的情況下，很難下行。 圖源：社交平臺X 一提到美國債務，大家都腦海中想必只有創紀錄和高企來形容。沒錯，根據美國財政部最新數據，由於醫療保險成本飆升以及聯邦債務利息繼續對國家財政狀況造成壓力，7月財政赤字按年增長48%至4323億美元，平均每天140億美元，創下2021年3月以來最大月度赤字。 不僅如此，本財年前10個月累計財政缺口已經近1.8萬億美元，超過去年同期水平，具體結構來看： 醫療保險支出最大，達1740億美元，高於6月份的1030億美元，全年累計支出高達9550億美元； 社會保障支出為1410億美元； 國債利息一個月內消耗1040","listText":"小虎們，隔夜美國7月CPI數據出爐，整體表現溫和，符合預期，緩解市場對聯儲局加息的擔憂。美股納斯達克和標普500指數收漲，短端美債收益率下行。 但美國10年期國債發行收益率創金融危機以來最高，美國政府在加息與債務大山雙Buff情況下會如何選擇呢？ 美債市場再迎來壓力測試！ 當地時間週三，美國財政部完成了420億美元的10年期國債拍賣，中標收益率高達4.683%，創下自2007年全球金融風暴以來的最高水平。拍賣結果顯示，本次10年期債券得標利率僅略高於紐約時間下午1時競標截止前的市場二級水平，表明需求僅小幅不及預期，當日多數國債價格收盤基本持平。 本次的拍賣結果也表明，投資者要求更高回報來承接政府融資需求，這一趨勢在近兩年越來越明顯。同時這一結果也為即將到來的30年期國債銷售奠定基礎，市場預計將創下四分之一個世紀以來最高融資利率。通脹持續高於聯儲局目標，以及財政赤字不斷擴大，是壓制長端債券價格、提升長期收益率的主要因素。 截至目前，美國2年期國債收益率為4.186%，5年期為4.36%，10年期為4.67%；20年期為5.237%；30年期為5.239%。有分析師表示收益率在財政赤字規模偏大、經濟增長穩健、地緣衝突持續以及通脹高於聯儲局目標的情況下，很難下行。 圖源：社交平臺X 一提到美國債務，大家都腦海中想必只有創紀錄和高企來形容。沒錯，根據美國財政部最新數據，由於醫療保險成本飆升以及聯邦債務利息繼續對國家財政狀況造成壓力，7月財政赤字按年增長48%至4323億美元，平均每天140億美元，創下2021年3月以來最大月度赤字。 不僅如此，本財年前10個月累計財政缺口已經近1.8萬億美元，超過去年同期水平，具體結構來看： 醫療保險支出最大，達1740億美元，高於6月份的1030億美元，全年累計支出高達9550億美元； 社會保障支出為1410億美元； 國債利息一個月內消耗1040","text":"小虎們，隔夜美國7月CPI數據出爐，整體表現溫和，符合預期，緩解市場對聯儲局加息的擔憂。美股納斯達克和標普500指數收漲，短端美債收益率下行。 但美國10年期國債發行收益率創金融危機以來最高，美國政府在加息與債務大山雙Buff情況下會如何選擇呢？ 美債市場再迎來壓力測試！ 當地時間週三，美國財政部完成了420億美元的10年期國債拍賣，中標收益率高達4.683%，創下自2007年全球金融風暴以來的最高水平。拍賣結果顯示，本次10年期債券得標利率僅略高於紐約時間下午1時競標截止前的市場二級水平，表明需求僅小幅不及預期，當日多數國債價格收盤基本持平。 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<a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/.SPX\">$標普500(.SPX)$</a> 站上7793點歷史新高， <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/XAUUSD.FOREX\">$黃金/美元(XAUUSD.FOREX)$</a> 突破4200美元，歐洲斯托克50同步創紀錄，原油則因地緣風險溢價快速消退而大幅低開。 唯有比特幣——這個唯一在週末也交易的資產[Sad]——幾乎紋絲不動地橫在64000美元附近，落後標普500超過四個百分點。 Glassnode在8月6日週報中將此列為「本週核心謎題」，CryptoQuant則從鏈上巨鯨行為補充了另一層線索。 可以更清晰地看到：這不是簡單的「滯後」，而是一個被深度壓縮、機構需求暫時熄火、情緒卻異常敏感的市場，正在通過「無聊」而非「恐慌」組裝底部條件。 最終的方向釋放，很可能比多數人預期的更劇烈。 一、宏觀「缺席」：預期差被股市吃幹抹淨，比特幣完全無感 7月29日FOMC是分水嶺。 聯儲局維持利率不變，市場第一反應是賣出——標普一度觸及夏末低點，恐慌情緒見頂。 但重新評估只花了一個交易日。恐懼消退的速度是2009年以來僅出現過十次的級別。 四天後指數突破6月以來紀錄高點。關鍵在於預期差被精準定價：領先經濟指數兩個月內扭轉長達一年的下降，消費者信心錄得2024年初以來最陡峭的兩月升幅。 央行按兵不動、前瞻數據卻在改善，等於去掉了進一步收緊的風險。 股市吃透了這一點，黃金則疊加地緣避險與降息預期雙重驅動，今日盤中站上4300美元關鍵節點，連續突破4100和4200。 比特幣對這一切毫無反應。甚至在8月7日盤中還跌向6.4萬美元。 比特幣在本輪週期中已高度「機構化」，其價格對","listText":"8月第一週，全球資本市場呈現出罕見的割裂圖景： <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/.SPX\">$標普500(.SPX)$</a> 站上7793點歷史新高， <a target=\"_blank\" 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<a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/DJT\">$特朗普媒體科技集團(DJT)$</a> 在第二季度財報中披露，持有9,477.16枚比特幣，較一季度末的9,542.16枚減少65枚。受加密資產價格下跌影響，公司上半年錄得約3.606億美元的相關虧損。 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/MSTR\">$Strategy(MSTR)$</a> 則在提交給美國證監會的8-K文件中披露，8月3日至9日期間以均價約64,262美元出售1,690枚比特幣，套現約1.086億美元，所得款項全部用於回購STRC優先股。 截至8月9日，Strategy持倉降至840,447枚比特幣，總成本約633.6億美元，均價約75,385美元。 兩大「巨鯨」在同一時間窗口減持，傳遞的信號遠不止於「賣幣」本身。 一、特朗普媒體：高買低賣的「教科書級」虧損 特朗普媒體的比特幣故事，是一場典型的「高買低賣」悲劇。 2025年7至8月，公司以平均118,529美元的價格買入11,542枚比特幣，總投入約13.68億美元。 此後比特幣價格持續回落，公司被迫在低位不斷減持——2026年以來已累計出售數千枚，倉位從高峯期縮水超六成。截至6月30日，公司持有9,477.16枚比特幣，公允價值約5.571億美元。 上半年加密資產相關損失達3.606億美元。第二季度淨虧損擴大至2.381億美元，而同期營收僅170萬美元——加密貨幣的波動對其財務的衝擊，遠超其核心媒體業務的體量。 更值得注意的是持倉結構：截至6月底，4,260.73枚比特幣被質押於可轉換票據，另有2,077.34枚質押用於比特幣期權策略。超過6,300枚比特幣已被鎖定為抵押品，","listText":"8月10日，兩家重量級比特幣持有者幾乎同時披露了減持動作。 <a target=\"_blank\" href=\"https://ttm.financial/S/DJT\">$特朗普媒體科技集團(DJT)$</a> 在第二季度財報中披露，持有9,477.16枚比特幣，較一季度末的9,542.16枚減少65枚。受加密資產價格下跌影響，公司上半年錄得約3.606億美元的相關虧損。 <a 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2025年7至8月，公司以平均118,529美元的價格買入11,542枚比特幣，總投入約13.68億美元。 此後比特幣價格持續回落，公司被迫在低位不斷減持——2026年以來已累計出售數千枚，倉位從高峯期縮水超六成。截至6月30日，公司持有9,477.16枚比特幣，公允價值約5.571億美元。 上半年加密資產相關損失達3.606億美元。第二季度淨虧損擴大至2.381億美元，而同期營收僅170萬美元——加密貨幣的波動對其財務的衝擊，遠超其核心媒體業務的體量。 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