To The Moon

要点

• 英伟达与康宁达成了一项为期多年的光纤合作协议，英伟达可投资最高达27亿美元。

• 通过该项目，康宁的光学制造产能将提升10倍，推动其股价上涨曾超过23%。

• 英伟达正在为未来AI数据中心需求锁定光纤供应，预计相关使用量将大幅增长。

光纤网络正成为AI热潮中的下一个重要方向，而英伟达与康宁最新签署的协议进一步巩固了这一趋势。

周三，在英伟达与这家玻璃制造商达成多年光纤合作协议后，康宁（GLW）股价上涨曾超过23%。康宁计划新建三座先进制造工厂，与英伟达共同开发光学技术。

根据协议，英伟达将获得最高27亿美元的投资权利，并将取得认股权证，可购买最多1500万股康宁普通股。

两家公司在联合新闻稿中表示，该项目将使康宁的光学制造产能提升10倍。

Seaport分析师杰伊·戈德伯格在接受采访时表示，过去几个月，英伟达一直在通过投资和合作，确保在AI供应链紧张的情况下获得关键组件。

他说：“如果你看看这些数据中心所需的光纤数量，就会理解他们为何要与康宁合作。”

戈德伯格补充称，未来一两年内，数据中心中的光学应用将出现大幅增长，而英伟达正提前布局这一趋势。

英伟达还与另外两家光通信公司—— Lumentum Holdings Inc. （LITE）和 COHERENT （COHR）——达成了合作协议。