Palantir商业销售额狂增64%! DeepSeek神助攻之下，软件巨头们迎来黄金时代?

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Palantir商业销售额狂增64%! DeepSeek神助攻之下，软件巨头们迎来黄金时代?

智通财经02-04

Palantir盘后股价因AI需求“狂野增长”推动的业绩展望而飙升;该公司CEO盛赞与美国政府的紧密合作。聚焦于“AI+数据分析”的美国数据软件巨头Palantir Technologies Inc的股价在美股盘后交易中暴涨超22%，一举创下历史新高价位，核心逻辑在于该软件巨头公布的最新业绩数据，以及全年销售额预测超出华尔街分析师普遍预期，这得益于首席执行亚历克斯·卡普(Alex Karp)所称的...

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Karp)所称的人工智能软件需求的“狂野式的内生性增长趋势”。对于全球顶级软件公司股价前景来说，更重要的逻辑在于，华尔街分析师以及顶级资管机构策略师们普遍预计，随着DeepSeek引领的“低成本算力新范式席卷全球”，AI训练与应用推理端AI成本愈发下行，同时全面驱动AI应用向全球各行各业加速渗透，Palantir、Salesforce、ServiceNow以及AppLovin等软件巨头们AI创收数据以及整体利润或将迎来指数级别增长，它们或将是DeepSeek全球爆火，以及“DeepSeek低算力成本冲击波”之下的最大赢家。这家总部位于丹佛的美国软件巨头美东时间周一在业绩展望报告中表示，2025年全年的整体销售额将达到约37.5亿美元，调整后的营业利润预计约为15.6亿美元。这两项核心业绩的预期均超华尔街预期，相比之下，华尔街分析师们平均预期的营收约为35.4亿美元，营业利润平均预期约为13.7亿美元。Palantir凭借其AI驱动的数据分析平台，不仅在国家安全领域占据主导地位，近期更是在美国商业市场展现出无比强大的需求端增长潜力。Palantir的AI软件生态已覆盖美国几乎所有军事部门，并扩展至乌克兰和以色列等盟友，随着商业AI软件需求的爆发式增长，Palantir正引领一场由AI软件，而不是由高性能AI芯片所全面主导的“人工智能革命”。Palantir最初以其与美国政府携手打造的“美国国家安全软件平台”而闻名全球，最近则因其独家的“人工智能软件平台”而备受关注。2024年，该公司股价飙升了340%，乃美股科技股中最强涨势，该软件巨头的股价可谓乘着投资者们对AI无比狂热的投资浪潮，并且越来越多的商业客户和政府客户开始使用Palantir的“AI+数据分析”软件生态平台。Palantir第四季度的销售额跃升36%，达到8.275亿美元，高于华尔街分析师们平均预期的7.759亿美元。剔除部分项目后的每股收益为0.14美元，高于分析师们预期的0.11美元。该软件巨头的股价在纽约收盘创下83.74美元的历史新高后，盘后交易中又大幅上涨了24%以上。随着该软件巨头与美国国防部的联系日益加深，对美国政府的销售额大幅增长了45%，达到3.43亿美元。截至12月31日的第四季度，Palantir美国市场商业类销售额大幅增长了64%，达到2.14亿美元。商业类业务的业绩展望方面，Palantir预计，2025年美国商业销售额将增长大约54%，达到10.8亿美元。Palantir CEO卡普在致股东的信中表示，Palantir正处于“一个全新的阶段”，并警告其他美国科技公司不要陷入所谓的“科技自满”，它们未能站出来为美国利益服务。“我们喜欢颠覆，”卡普在业绩电话会议中表示。“颠覆最终会暴露出那些行不通的东西，会有起有落。这是一场革命。有些人会被斩落。”在唐纳德·特朗普重新当选美国总统之后，华尔街机构投资者们对Palantir股票以及该公司加强美国国防和制造业的承诺表现出热情。Palantir首席技术官希亚姆·桑卡尔(Shyam Sankar)在10月发布了他所谓的“美国工业基础复兴蓝图”，并多次在美国国会发表证词，表示该公司支持国防创新和采购改革。去年，Palantir向4000多名普通员工发放了每股17美元的所谓“股票增值权”，这一安排在第四季度股价超过70美元时生效，并导致一次性相关费用大约1.32亿美元。Palantir是什么来头?在人工智能领域有何重磅产品?Palantir由亿万富翁彼得·泰尔于2003年联合创立，该公司长期以来强调其与美国政府及其盟友的稳固合作关系。该公司所有软件产品被美国军方几乎所有重要分支机构长期使用，并且是参与该国军事人工智能项目开发的核心力量。这家总部位于丹佛的美国大数据软件巨头已经从为美国情报界提供独家服务，发展成为与美国及其盟国多家政府机构进行长期合作，以及与哥伦比亚广播公司(CBS)、通用磨坊公司、$Aramark(ARMK-W)$ Services、松下北美公司和康明斯公司等众多公司进行长期商业合作的美国最有影响力科技公司之一。Palantir最早因为在美国政府追捕击毙本·拉登行动中,为政府提供重要数据与情况分析支持而闻名全球;虽然Palantir对此从未给予正面承认，但媒体以及军事爱好者们普遍认为Palantir在这过程中扮演重要角色，Palantir因此一战成名。Palantir在2023年重磅推出Palantir人工智能平台(AIP)受到广泛关注，并已被全球超100个组织大规模使用，包括医疗保健和汽车行业。公司还在与300多家额外公司进行洽谈。AIP 平台的核心卖点不是 Palantir 自己去开发大语言模型(LLM)，更偏向于 AI 应用。这个平台还包括类似ChatGPT的AI助手，可以帮助企业对其大数据业务进行分析与决策，并且帮助客户以低技术门槛的方式高效率调用Palantir各平台的模块和功能。Palantir的生成式AI平台“AIP”与Palantir现有数据分析软件生态系统全面集成，客户可以通过简单问答的方式调用Palantir核心模块和功能，使企业组织能够有效地将生成式人工智能应用于数据分析，提高洞察力和运营效率。该平台支持一系列人工智能技术驱动的应用，从物料短缺自动化管理、物流和供应链优化到预测性维护和威胁检测等复杂算力场景。Palantir自2023年以来的股价狂飙式扩张，核心逻辑无疑在于该公司在人工智能应用领域不断扩大的影响力，以及市场对该公司独有的人工智能生态及其AI应用软件需求的大幅增加。Palantir最大规模的客户是美国政府，同时也从全球大型公司那里赚取巨额收益。华尔街知名机构Wedbush的分析师团队称赞Palantir是“人工智能行业的梅西”，Wedbush的分析师团队写道：“全面推出AI LLM(人工智能大语言模型)，以及生成式人工智能的真正用例，将成为软件行业和AI领域关键参与者们的重要催化剂，市场焦点从半导体转向软件巨头，让他们从载入史册的第四次工业革命中大幅获益。”“现在，更广泛的软件领域加入人工智能投资盛宴的时机已经到来，因为我们相信AI用例正在呈现爆炸式增长。”据了解，Palantir的人工智能数据分析软件生态现已全面应用于美国所有军事部门，并且被乌克兰和以色列等美国盟友使用。Palantir最近还将其与美国陆军的一项合同扩大至2028年，整体金额高达6.19亿美元，并扩展了与美国特种作战司令部的AI领域合作规模。随着硅谷拥抱国防科技公司，Palantir扩大了与其他科技公司的合作范围。该公司加强了与武器制造商Anduril Industries Inc.的现有合作关系，并与AI初创公司Anthropic建立了新的合作关系，将其大语言模型(即LLM)引入美国情报和国防行动。这些举措标志着Palantir高管所设想的由软件优先公司，而非传统国防科技公司所主导的“美国新国防生态系统的开端”。DeepSeek引领的“低算力成本风暴”席卷全球，软件巨头们或将是最大受益者!近期，来自中国DeepSeek的AI工程师团队所开创的DeepSeek R1大模型可谓霸榜美国热搜，并且DeepSeek应用周一登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越ChatGPT，堪称属于中国AI的“里程碑时刻”。DeepSeek团队证明，他们能够在没有世界最顶级的英伟达高性能AI GPU提供强大AI算力的情况下，以极低成本加上性能普通的AI加速器训练出推理能力一流的突破式开源AI大模型。在不到600万美元的极低投入成本和2048块性能远低于H100与Blackwell的H800芯片条件下，DeepSeek团队打造出性能堪比OpenAI o1的开源AI模型，相比之下Anthropic与OpenAI训练成本高达10亿美元，DeepSeek的推理输入与输出token定价相比于OpenAI定价则可谓“骨折级”促销。随着这股来自东方的“DeepSeek低算力成本风暴”席卷全球，投资者们开始强烈质疑美国科技巨头们对于人工智能堪称“非理性”的狂热AI烧钱计划是否合理，毕竟动辄千亿美元的支出，相比于DeepSeek仅仅百万美元级别成本令这些美国科技股投资者无比震惊的同时也无比愤怒。截至上周一美股收盘，由于投资者们担忧DeepSeek引领的“低成本AI大模型算力范式”推动科技巨头们在短中期内大幅削减AI GPU订单，因此“AI芯片霸主”英伟达(NVDA.US)股价大跌近17%，收报118.42美元，单日的市值蒸发规模达到5890亿美元，为美国股市历史上最大规模市值损失，打破此前纪录。但是，世界各地的开发者都在试用DeepSeek的软件，并希望用它来构建各种AI工具，这可能会加快先进人工智能推理大模型的商业采用规模。因此，在DeepSeek冲击人工智能算力框架之际，关于DeepSeek的所引领的“低算力成本范式”将大举推动和催化生成式AI以及AI代理等AI应用软件快速落地的声音也愈发响亮。从微软、Meta以及阿斯麦等西方世界科技巨头们的回应来看，他们纷纷赞叹了DeepSeek的创新，但并未因此动摇大规模投资AI的决心。他们认为DeepSeek引领的新技术路线有望带来AI成本的整体下降态势，对于AI应用端来说，必然存在更多的机遇和规模大得多的AI应用与推理端算力需求。目前，亚马逊、英伟达以及微软已在云端算力平台上线部署DeepSeek-R1，支持用户访问DeepSeek-R1大模型。对于DeepSeek的出现，阿斯麦首席执行官傅恪礼(Christophe Fouquet)在阿斯麦业绩会议上表示，DeepSeek的出现是好消息。“人工智能成本降低可能意味着AI应用范围大幅扩大。应用范围扩大意味着随着时间的推移推理端AI算力需求将增加，我们认为这是芯片需求增加的机会。”傅恪礼表示。随着DeepSeek引领的AI训练成本大幅下降，以及推理端Token成本骤减，AI代理以及生成式AI软件有望向各行各业加速渗透，这也是为何华尔街在纳斯达克100指数暴跌之际仍然无比看涨软件股。其中，AI代理极有可能是2030年前AI应用大趋势，AI代理的出现，意味着AI在2024年开始将从信息辅助工具演变为高度智能化的生产力工具。Salesforce是客户关系管理类云软件的老牌龙头，自今年以来持续加码布局AI应用软件，旗下AI应用软件产品加速渗透至各大企业端客户，并且该公司推出的“AI代理”Agentforce系列产品，已经在企业客户群体显示出旺盛需求。企业们对于提高效率和降低运营成本的迫切需求，在近期可谓极大力度推进AI代理的广泛应用。AI代理能够自动化重复性任务、基于无比强大的AI大模型实现大数据分析与汇总，并且提供实时的监控洞察报告以及在极短时间内对极端的复杂情况做出合适决策，从而提升企业经营效率。AI代理还能够高效率参与全球各领域大型项目从蓝图规划到落地的全阶段，大幅加快项目进度。根据调研机构MarketsandMarkets的最新预测报告，人工智能代理市场规模预计将从 2024 年的仅仅 51 亿美元大幅扩张至 2030 年的大约 471 亿美元，期间复合年增长预期高达 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