智通财经APP获悉，周二，美股三大指数集体重挫，纳指科技指数收跌超2.5%，半导体指数跌4%。多家华尔街大行CEO公开警告美股市场可能出现回调，直接点燃了投资者的焦虑。
【美股】截至收盘，道指跌251.44点，跌幅为0.53%，报47085.24点；纳指跌486.09点，跌幅为2.04%，报23348.64点；标普500指数跌80.34点，跌幅为1.17%，报6771.63点。科技七巨头中六家下跌，费城半导体指数重挫4%。微软(MSFT.US)跌0.52%，Meta(META.US)跌1.63%，亚马逊(AMZN.US)跌1.84%，谷歌(GOOGL.US)跌2.18%，英伟达(NVDA.US)跌3.96%，特斯拉(TSLA.US)跌5.15%。
【欧股】欧洲STOXX 600指数收跌0.30%，报570.58点；德国DAX 30指数收跌0.76%，报23949.11点；法国CAC 40指数收跌0.52%，报8067.53点；英国富时100指数收涨0.14%，报9714.96点。
【原油】受美元走强和供应过剩预期拖累，油价下跌，结束此前连续四个交易日的涨势。12月交割的WTI原油期货价格下跌0.8%，结算价为每桶60.56美元；1月布伦特原油下跌0.7%，收于每桶64.44美元。
【加密货币】比特币失守10万美元整数关口，为6月以来首次，日内跌幅超过6.5%，拖累相关概念股集体暴跌。以太坊下跌近10%，报3296美元。
【美元指数】ICE美元指数涨0.38%，刷新日高至100.255点；Bloomberg美元指数涨0.38%，刷新日高至1226.13点。
【贵金属】COMEX黄金期货跌1.84%，报3940.30美元/盎司。现货白银跌1.88%，报47.1735美元/盎司。
【宏观消息】
美国政府关门持续时间追平史上最长纪录。美国政府目前的关门危机已进入第六周，持续时间追平历史纪录。而周二在纽约市、新泽西州、弗吉尼亚州等地举行的选举结果，被视为可能改变华盛顿政治动态、打破预算僵局的关键因素。随着选举结束，两党将把重心转向明年中期选举争夺国会控制权，但选举结果究竟会推动双方妥协，还是加深党派对立，仍存在不确定性。参议院已十多次投票反对众议院通过的临时拨款议案，且没有一位议员改变立场。特朗普领导的共和党在参议院拥有53比47的多数席位，但大多数议案需要至少七名民主党人的支持才能达到参议院60票的门槛。民主党人拒绝投下赞成票，意在争取延长部分医疗保险补贴。
比特币自6月下旬以来首次跌破10万美元。周二，比特币价格暴跌，四个多月来首次跌破10万美元。由于投资者对人工智能股票估值持续走高的可持续性日益担忧，纷纷抛售这种风险资产。比特币当日下跌6%，报100870美元，盘中一度跌至99966美元。这是自6月23日以来，比特币首次跌破10万美元。以太坊周二下跌近10%，报3296美元。主流加密货币和人工智能股票吸引了许多相同的投资者，因此，当其中一种交易出现问题时，两种交易往往会受到牵连。
加拿大卡尼政府公布首份预算案，大幅上调财年赤字预期。卡尼领导的政府周二公布首份预算案，承诺投入数十亿加元用于基建、国防、住房和贸易多元化，以应对美国关税对加拿大经济的冲击。主要内容包括本财年赤字预计将扩大至783亿加元(555亿美元)，相比2024年12月上一次发布的财政预测为赤字422亿加元。预计2026-27财年赤字将降至654亿加元，2027-28财年降至635亿加元，2028-29财年降至579亿加元，2029-30财年降至566亿加元。预计本财年债务与国内生产总值的比率为42.4%，并将在2028-29财年升至43.3%的峰值，随后于次年略降至43.1%。
高盛、大摩CEO齐发预警：美股市场“介于公允与昂贵”之间，10%健康回调难避免。摩根士丹利首席执行官Ted Pick和高盛首席执行官David Solomon在香港金管局组织的金融峰会上均认为，美股当前估值水平令人担忧，未来一段时间市场可能出现大幅抛售，高盛认为，股市可能在未来12至24个月内出现10%至20%的回调。大摩则称，不是由某种宏观悬崖效应驱动的10%至15%回调值得欢迎。两位高管强调，回调是市场周期的正常特征，投资者应将其视为健康的发展。
货币市场资金压力高企，华尔街押注美联储临时加大流动性投放。华尔街分析师表示，美国货币市场的流动性紧张状况可能在11月继续持续，随着融资成本持续处于高位，美联储或不得不在下月正式停止缩表前就开始加大流动性投放。上周五，货币市场经历了一个波动剧烈的月末，担保隔夜融资利率(SOFR)一天之内飙升18个基点，为2020年3月以来除加息周期外最大单日涨幅。尽管随着月末压力缓解，SOFR在周一有所下降，但仍高于美联储设定的关键政策利率，包括联邦基金利率。其他短期隔夜回购利率也持续高于美联储的政策工具利率。
【个股消息】
AMD(AMD.US)营收大超预期但指引未能打动投资者，股价盘后震荡下挫。在经历新一轮令市场瞩目重大AI算力采购大单带动AMD股价飙升从而令华尔街对于AMD的业绩预期不断推高之后，其最新的官方业绩展望数据未能打动华尔街的机构投资者们。AMD第四季度营收展望中值约为96亿美元——AMD给出的Q4营收展望区间为93亿美元至99亿美元；NON-GAAP口径下的第四季度毛利率预期约为54.5%，与华尔街分析师平均预期持平。AMD第三季度整体营收同比大幅增长36%，至92.5亿美元，高于87亿美元的华尔街平均预期，剔除某些项目后，AMD Q3调整之后的每股收益为1.20美元，根据机构汇编的数据，高于分析师们平均预期的每股收益1.17 美元，相比之下上年同期的调整后每股收益则仅仅为0.92美元。
AI资本支出强劲，Arista Networks(ANET.US)Q3营收利润双双超预期。在 AI 相关资本支出蓬勃发展的推动下，Arista Networks公布了超预期的第三季度财务业绩。尽管如此，该股盘后交易时段股价仍骤跌10%。在截至9月30日的季度中，该公司调整后每股收益为0.75美元，高于市场普遍预期的0.71美元;GAAP下每股收益为0.67美元，同样超出0.66美元的预期。季度总营收达23.1亿美元，同比增长27%，优于市场预期的22.7亿美元。调整后毛利率达到65.2%，较预期高出1个百分点。展望未来，公司预计第四季度营收将在23亿至24亿美元之间，中值23.5亿美元略高于市场预期的23.3亿美元。调整后毛利率预计介于62%-63%之间，而市场预期为63.2%；调整后运营利润率预计为47%-48%。
Tempus AI(TEM.US)第三季度营收达3.342亿美元，同比大增84.7%。毛利润达2.099亿美元，同比激增98.4%。报告期内公司净亏损8000万美元，较2024年第三季度7580万美元的净亏损有所扩大，但需注意的是，本季度亏损包含3500万美元股票补偿支出及雇主工资税、与收购Ambry相关的无形资产摊销费用增加，以及1200万美元债务清偿损失的一次性支出。归属于普通股股东的每股净亏损(基本及摊薄后)为0.46美元，与上年同期持平;非GAAP每股净亏损则为0.11美元，优于上年同期的0.24美元。
“大空头”Michael Burry警告AI泡沫，旗下基金做空英伟达。Michael Burry旗下的Scion Asset Management披露持有英伟达和Palantir Technologies Inc.看跌头寸，仅几天前，这位对冲基金经理在社交媒体上向散户发出一则隐晦警告，暗示市场情绪过于亢奋。根据周一公布的13F监管申报文件，Burry买入英伟达和Palantir的认沽期权，Scion还披露对Halliburton Co.和辉瑞公司的认购期权持仓。目前尚不清楚这些持仓是单独建立的头寸，还是作为价差策略的一部分(即同时买入一个期权、卖出另一个期权)。由于13F申报文件只要求披露多头头寸，因此如果Burry采用的是期权组合策略，其中的卖出部分不会在申报中体现。同时，任何为对冲而建立的空头头寸或场外掉期交易也不会出现在文件中。
