To The Moon

一季度收益率2023年第一季度整體收益率維持在37.32%左右，在2022年11月左右體驗完GPT-3後已經隱約嗅到了AI奇點時刻的臨近，可惜交織春節回雲南看老媽歸心似箭，回家陪伴家人沒有對市場保持及時的覺知，沒有在更早的時間和更快的決心all in AI，畢竟在今天這個充滿不確定性的世界裏，AI爲我們提供了相對清晰的確定性。簡單總結一下一季度的幾個感悟：1.俄烏衝突從閃電戰轉變爲持久戰，持續加劇地緣政治關係緊張，戰場的動態給市場帶來了諸多不確定性，不過呢，當我們回顧過去幾十年中的幾場大戰爭不難發現，每一次大的戰役衝突背後往往會催生出一波新的技術應用，俄烏衝突爲我們帶來了無人化、自動化和AI化在戰場上大規模應用的可能，通過這場戰爭有了宏觀層面的基本面的趨勢判斷後，將會影響到配置個股的微觀行爲。（希望世界和平，戰爭早日結束）。2.一季度初期大部分倉位本來是持有TSM，但由於臺海地緣政治因素和芯片製造迴歸美國本土等因素的影響，讓我覺得有些擔心，秉持君子不立於危牆之下的原則，在春節後將30%倉位調整爲Nvidia，Jensen Huang是不可多得的千里馬，在他的治理下Nvidia藉助AI的東風以及行業絕對領先優勢，進入萬億市值俱樂部可能只是時間問題，工業時代得石油者得天下，智能時代得芯片者得天下。Duolingo 各國App Store排名3.Duolingo最近半年的表現讓我既意外又不意外，因爲自己是Duolingo的付費用戶，基本上每天都會使用Duolingo來學習英語和法語，目前Duolingo整體產品形態已進入成熟階段（機制和體驗比較順滑的階段），產品的遊戲化元素設計大大提升了用戶體驗的同時也大大增加了用戶粘性和留存，這種不意外的切身直觀感受也反應到了意外的財報中，Q4月活躍用戶6070萬，上年同期僅有4240萬，同比增長43%，日活躍用戶同比增長62%至1630萬。截